Törzsadatok

Partnertörzs

A rendszerben felvett felhasználók listázása a Törzsadatok/Partnertörzs menüpontban történik. A felhasználó nevén kívül az e-mail címe, vásárlói csoportja, létrehozásának dátuma található itt. A lista fejléce alatt az első sorban csak szövegmezők vannak, ezek segítségével tudunk szűrni a partnerekre. A kívánt helyre beírva a keresendő kifejezést, vagy értéket a Szűrés gombra kell kattintanunk. Ekkor csak azokat a sorokat listázza a rendszer, amelyek a szűrés feltételeinek megfelelnek.

Egyszerre több oszlopban is megadhatunk szűrési feltételeket, ekkor azok kerülnek listázásra, amelyek minden feltételnek egyszerre felelnek meg. A szűkítés megszüntetéséhez minden paramétert törölnünk kell a szövegmezőkből, illetve a legördülő menüket is üres állapotra kell állítanunk, és ismét a Szűrés gombra kell kattintanunk.

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy manuálisan, belülről is felvihessünk partnereket. Ehhez a bal felső részben található Új hozzáadása gombra kell kattintanunk. Ekkor egy form töltődik be. A kitöltése során a csillagozott részeket kell kötelezően kitöltenünk. Az form alján beállíthatjuk sok egyéb paraméter mellett, hogy melyik vásárlói csoportba tartozzon, illetve azt is, hogy állapota engedélyezett legyen-e.

A felső alap form elemek alatta lévő paneleknek egyéb kapcsolódó információkat adtunk meg. Ezekben új kapcsolattartókat, és címeket tudunk rögzíteni. Az adatok felvitelének végeztével a Mentés gombra kattintva tudunk létrehozni a rendszerben új partnert. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

A partner adatainak módosításához kattintsunk az adott partner nevére, majd a megnyitás gombra. Ekkor ugyanaz a form jelenik meg, amely az új partner hozzáadásánál is, ekkor a már megadott adatok fognak betöltődni. Ezen adatok átírhatóak, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a csillaggal jelölt soroknak a mentéskor mindenképpen kell adatot tartalmazniuk. Az adatok módosításának végeztével a Mentés gombra kattintva jön létre a rendszerben a megváltoztatott vásárlói adat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

Jelöljünk ki egy sort, majd a törlés gombra kattintva töröljük a partnert a listából. Ekkor az adott elem véglegesen kikerül a rendszerből, visszaállítására nincs módunk, így nagyon körültekintően kell végrehajtanunk!

A partnereket lehetőség van tömegesen is a rendszerbe importálni. Ennek segítségével pár kattintással lehet minden eddigi partnereket a rendszerbe juttatni. Ehhez a Partnertörzs oldalán kattintsunk a jobb felső részben található "Import" gombra.

Mint minden importálásnál, itt is adott formátumra kell hoznunk az adatokat. Mivel ezek szinte mindegyike szöveges, és ember által feldolgozható, érthető adatokból állnak, ezek kitöltése nem bonyolult.

Termékek

A rendszerben felvett termékek és szolgáltatások listázása a Törzsadatok/Terméktörzs menüpontban történik. A termék nevén kívül az termék típusa, csoportja, gyártója található itt. A lista fejléce alatt az első sorban csak szövegmezők vannak, ezek segítségével tudunk szűrni a termékekre. A kívánt helyre beírva a keresendő kifejezést, vagy értéket a Szűrés gombra kell kattintanunk. Ekkor csak azokat a sorokat listázza a rendszer, amelyek a szűrés feltételeinek megfelelnek.

Egyszerre több oszlopban is megadhatunk szűrési feltételeket, ekkor azok kerülnek listázásra, amelyek minden feltételnek egyszerre felelnek meg. A szűkítés megszüntetéséhez minden paramétert törölnünk kell a szövegmezőkből, illetve a legördülő menüket is üres állapotra kell állítanunk, és ismét a Szűrés gombra kell kattintanunk.

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy manuálisan, belülről is felvihessünk termékeket. Ehhez a bal felső részben található Új hozzáadása gombra kell kattintanunk. Ekkor egy form töltődik be. A kitöltése során a csillagozott részeket kell kötelezően kitöltenünk. Az form alján beállíthatjuk sok egyéb paraméter mellett, hogy melyik termék típusba, kategóriába tartozzon, illetve azt is, hogy állapota engedélyezett legyen-e.

A felső alap form elemek alatta lévő paneleknek egyéb kapcsolódó információkat adtunk meg. Ezekben új kiszereléseket, gyártásos csomagot, és seo adatokat tudunk rögzíteni. Az adatok felvitelének végeztével a Mentés gombra kattintva tudunk létrehozni a rendszerben új terméket. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

A partner adatainak módosításához kattintsunk az adott termék nevére, majd a megnyitás gombra. Ekkor ugyanaz a form jelenik meg, amely az új termék hozzáadásánál is, ekkor a már megadott adatok fognak betöltődni. Ezen adatok átírhatóak, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a csillaggal jelölt soroknak a mentéskor mindenképpen kell adatot tartalmazniuk. Az adatok módosításának végeztével a Mentés gombra kattintva jön létre a rendszerben a megváltoztatott termék vagy szolgáltatás adat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

Jelöljünk ki egy sort, majd a törlés gombra kattintva töröljük a terméket a listából. Ekkor az adott elem véglegesen kikerül a rendszerből, visszaállítására nincs módunk, így nagyon körültekintően kell végrehajtanunk!

A termékeket lehetőség van tömegesen is a rendszerbe importálni. Ennek segítségével pár kattintással lehet minden eddigi termékünket a rendszerbe juttatni. Ehhez a Terméktörzs oldalán kattintsunk a jobb felső részben található "Import" gombra.

Mint minden importálásnál, itt is adott formátumra kell hoznunk az adatokat. Mivel ezek szinte mindegyike szöveges, és ember által feldolgozható, érthető adatokból állnak, ezek kitöltése nem bonyolult.

Megállapodás

A rendszerben felvezetett megállapodások és szerződések listázása a Törzsadatok/Megállapodás menüpontban történik. A partner nevén kívül, a bizonylat dátuma, érvényessége és sorszáma található itt. A lista fejléce alatt az első sorban csak szövegmezők vannak, ezek segítségével tudunk szűrni a bizonylatokra. A kívánt helyre beírva a keresendő kifejezést, vagy értéket a Szűrés gombra kell kattintanunk. Ekkor csak azokat a sorokat listázza a rendszer, amelyek a szűrés feltételeinek megfelelnek.

Egyszerre több oszlopban is megadhatunk szűrési feltételeket, ekkor azok kerülnek listázásra, amelyek minden feltételnek egyszerre felelnek meg. A szűkítés megszüntetéséhez minden paramétert törölnünk kell a szövegmezőkből, illetve a legördülő menüket is üres állapotra kell állítanunk, és ismét a Szűrés gombra kell kattintanunk.

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy manuálisan, belülről is felvihessünk megállapodásokat. Ehhez a bal felső részben található Új hozzáadása gombra kell kattintanunk. Ekkor egy form töltődik be. A kitöltése során a csillagozott részeket kell kötelezően kitöltenünk. Az form alján beállíthatjuk sok egyéb paraméter mellett, hogy melyik partnerrel, kapcsolattartóval milyen időszakra kötöttünk megállapodást.

A felső alap form elemek alatta lévő paneleknek egyéb kapcsolódó információkat adtunk meg. Ezekben új termékeket, ügyfél és belső megjegyzéseket tudunk rögzíteni. Az adatok felvitelének végeztével a Mentés gombra kattintva tudunk létrehozni a rendszerben új megállapodásokat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

A megállapodás adatainak módosításához kattintsunk az adott tétel nevére, majd a megnyitás gombra. Ekkor ugyanaz a form jelenik meg, amely az új hozzáadásánál is, ekkor a már megadott adatok fognak betöltődni. Ezen adatok átírhatóak, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a csillaggal jelölt soroknak a mentéskor mindenképpen kell adatot tartalmazniuk. Az adatok módosításának végeztével a Mentés gombra kattintva jön létre a rendszerben a megváltoztatott megállapodás adat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

Jelöljünk ki egy sort, majd a törlés gombra kattintva töröljük a megállapodást a listából. Ekkor az adott elem véglegesen kikerül a rendszerből, visszaállítására nincs módunk, így nagyon körültekintően kell végrehajtanunk!

Akciós árak

A rendszerben felvezetett akciós árak listázása a Törzsadatok/Akciós árak menüpontban történik. A partner nevén kívül, a bizonylat dátuma, érvényessége és sorszáma található itt. A lista fejléce alatt az első sorban csak szövegmezők vannak, ezek segítségével tudunk szűrni a bizonylatokra. A kívánt helyre beírva a keresendő kifejezést, vagy értéket a Szűrés gombra kell kattintanunk. Ekkor csak azokat a sorokat listázza a rendszer, amelyek a szűrés feltételeinek megfelelnek.

Egyszerre több oszlopban is megadhatunk szűrési feltételeket, ekkor azok kerülnek listázásra, amelyek minden feltételnek egyszerre felelnek meg. A szűkítés megszüntetéséhez minden paramétert törölnünk kell a szövegmezőkből, illetve a legördülő menüket is üres állapotra kell állítanunk, és ismét a Szűrés gombra kell kattintanunk.

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy manuálisan, belülről is felvihessünk akciókat. Ehhez a bal felső részben található Új hozzáadása gombra kell kattintanunk. Ekkor egy form töltődik be. A kitöltése során a csillagozott részeket kell kötelezően kitöltenünk. Az form alján beállíthatjuk sok egyéb paraméter mellett megadhatjuk, hogy milyen tárgyal, melyik időszakra szeretnénk akciókat rögzíteni.

A felső alap form elemek alatta lévő paneleknek egyéb kapcsolódó információkat adtunk meg. Ezekben új termékeket, belső megjegyzéseket tudunk rögzíteni. Az adatok felvitelének végeztével a Mentés gombra kattintva tudunk létrehozni a rendszerben új akciós árakat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

A megállapodás adatainak módosításához kattintsunk az adott akció nevére, majd a megnyitás gombra. Ekkor ugyanaz a form jelenik meg, amely az új hozzáadásánál is, ekkor a már megadott adatok fognak betöltődni. Ezen adatok átírhatóak, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a csillaggal jelölt soroknak a mentéskor mindenképpen kell adatot tartalmazniuk. Az adatok módosításának végeztével a Mentés gombra kattintva jön létre a rendszerben a megváltoztatott akciós adat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

Jelöljünk ki egy sort, majd a törlés gombra kattintva töröljük az akciót a listából. Ekkor az adott elem véglegesen kikerül a rendszerből, visszaállítására nincs módunk, így nagyon körültekintően kell végrehajtanunk!

Ügyfél kapcsolat

A rendszerben felvezetett ügyfél kapcsolatok listázása a Törzsadatok/Ügyfél kapcsolat menüpontban történik. A partner nevén kívül, a bizonylat dátuma, érvényessége és sorszáma található itt. A lista fejléce alatt az első sorban csak szövegmezők vannak, ezek segítségével tudunk szűrni a bizonylatokra. A kívánt helyre beírva a keresendő kifejezést, vagy értéket a Szűrés gombra kell kattintanunk. Ekkor csak azokat a sorokat listázza a rendszer, amelyek a szűrés feltételeinek megfelelnek.

Egyszerre több oszlopban is megadhatunk szűrési feltételeket, ekkor azok kerülnek listázásra, amelyek minden feltételnek egyszerre felelnek meg. A szűkítés megszüntetéséhez minden paramétert törölnünk kell a szövegmezőkből, illetve a legördülő menüket is üres állapotra kell állítanunk, és ismét a Szűrés gombra kell kattintanunk.

A rendszer lehetőséget ad arra, hogy manuálisan, belülről is felvihessünk ügyfél kapcsolatokat. Ehhez a bal felső részben található Új hozzáadása gombra kell kattintanunk. Ekkor egy form töltődik be. A kitöltése során a csillagozott részeket kell kötelezően kitöltenünk. Az form alján beállíthatjuk sok egyéb paraméter mellett, hogy melyik partnerrel, kapcsolattartóval milyen időszakban kerültünk kapcsolatba.

A felső alap form elemek alatta lévő paneleknek egyéb kapcsolódó információkat adtunk meg. Ezekben opcionálisan új termékeket, ügyfél és belső megjegyzéseket tudunk rögzíteni. Az adatok felvitelének végeztével a Mentés gombra kattintva tudunk létrehozni a rendszerben új ügyfél kapcsolatokat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

A ügyfél kapcsolat adatainak módosításához kattintsunk az adott tétel nevére, majd a megnyitás gombra. Ekkor ugyanaz a form jelenik meg, amely az új hozzáadásánál is, ekkor a már megadott adatok fognak betöltődni. Ezen adatok átírhatóak, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a csillaggal jelölt soroknak a mentéskor mindenképpen kell adatot tartalmazniuk. Az adatok módosításának végeztével a Mentés gombra kattintva jön létre a rendszerben a megváltoztatott ügyfél kapcsolat adat. Bármilyen más módon elnavigálva az oldalról a változtatások, adatok nem maradnak meg!

Jelöljünk ki egy sort, majd a törlés gombra kattintva töröljük az ügyfél kapcsolatot a listából. Ekkor az adott elem véglegesen kikerül a rendszerből, visszaállítására nincs módunk, így nagyon körültekintően kell végrehajtanunk!

Vedd fel a kapcsolatot velünk

Érdeklődsz a szoftverünkkel kapcsolatban, írj bátran!

Közösségi segítség

Ha nem találod a választ és szükséged van segítségre